八张图拆解全球烈酒市场


1月26日,兴业证券发布研报分析,根据欧睿数据,2022年全球烈酒零售额达6082.56亿美元,同比增长8.05%;全球烈酒零售销量达2058.63万吨,同比增长1.24%。2008-2022年零售额、销量、零售单价的CAGR分别为2.55%、0.65%、1.88%,量价齐升推动市场增长。



根据欧睿预测,2023-2027年全球烈酒市场仍有望量价提升,烈酒零售额预计以5.18%的年复合增速持续增长,其中销量、零售单价CAGR预计分别为1.97%、3.14%。


威士忌品类对全球烈酒贡献明显,白酒、威士忌零售额规模长期位居前二,同时威士忌新晋销量第一。


零售额方面,2022年威士忌零售额达1395.77亿美元,同比增长12.16%,2008-2022年CAGR为2.95%。从品类占比来看,白酒、威士忌分列前二,2022年占比分别为28.26%、22.95%。对比其他品类,龙舌兰、白酒、威士忌增速更快。



拆分量价来看,威士忌销量从2008年的232.08万吨增长至2022年的404.74万吨,期间CAGR为4.05%,并于2022年成为零售销量最高的烈酒品类,销量占比达19.66%;2008-2022年威士忌零售单价CAGR为-1.06%,对比其他品类来看,龙舌兰、白酒和威士忌的零售单价更高。



全球烈酒品类众多,不同品类间差异化特征明显,因此烈酒整体竞争格局相对分散,其中帝亚吉欧、保乐力加位居前二。


从零售额来看,2022年帝亚吉欧、保乐力加市占率居于前两位,分别为10.9%、7.9%,二者合计市占率为18.8%;从销量来看,2022年帝亚吉欧、保乐力加份额最大,分别为9.3%、6.3%,二者合计市占率为15.6%。(兴业证券)



 重庆打造本土精酿品牌

1月25日,重庆中德啤酒产业技术研究院创立的重庆本土新锐精酿品牌——渝津精酿啤酒于近日全面上市。


渝津精酿将自建年产量5000吨精酿啤酒生产基地,总投资2亿元,一期投资1.2亿元,建设5000吨智能化精酿啤酒生产线、研发实验室、检测检验室、精酿啤酒主题公园等,是集啤酒研发、生产、销售、展示、参观、研学、体验为一体的综合性精酿啤酒产业基地。产品面向中高端市场,由于其“鲜”的特点,销售网络以重庆为主。


▎渝津精酿啤酒生产线(图源:江津融媒体中心)


2024年春节期间,渝津精酿旗下主推的比利时白啤、德式白啤、拉格啤酒、果啤及特色定制比利时修道院6000即将上市,并推出龙行龘龘、全麦经典、花花世界、城市文创四款礼盒,贺岁登场。同时,渝津精酿社区专销“鲜活、鲜爽、鲜纯”三联装将同步上市,旨在为社区送上鲜活品质生活。(江津发布)


 钓鱼台拟退出山东华夏酒韵酒业


近日,北京产权交易所网站显示,山东华夏酒韵酒业有限公司15%股权被转让,转让方为贵州钓鱼台国宾酒业有限公司(以下简称钓鱼台酒业),转让底价662.11万元。若转让顺利,钓鱼台酒业将从山东华夏酒韵酒业全部退出。


▎山东华夏酒韵酒业信息(图源:北京产权交易所)


山东华夏酒韵酒业更名前为山东钓鱼台国宾酒业销售有限公司,成立于2017年10月,由钓鱼台酒业与山东鲁酒投资集团有限公司共同投资成立,注册资本为3000万元,经营范围销售包含酒、预包装食品,彼时双方持股比例分别为45%、55%。2023年12月,钓鱼台酒业持股比例从45%降至15%,鲁酒投资集团从股东中退出。目前,该公司由华夏酒韵(山东)品牌运营有限公司持股85%、贵州钓鱼台国宾酒业有限公司持股15%。(北京产权交易所)


 金种子酒业新增两项专利


1月23日,安徽金种子酒业股份有限公司新增2项专利申请,具体如下图。(天眼查)



 俄啤酒企业拟采用中国酿造法


近日,俄罗斯《生意人报》援引莫斯科啤酒公司新闻处的消息报道,该公司计划于2024年第二季度按中国传统酿造法推出宜昌品牌啤酒。报道称,目前哈萨克斯坦一啤酒厂生产酒精度为3.8%vol的宜昌牌淡啤该公司网站上写道,这种啤酒是遵循中国的啤酒酿造传统,添加大米酿造的。


俄罗斯主要啤酒连锁店之一的创始人尼古拉·热拉金提到,过去一年来,中国啤酒在俄罗斯市场的存在更加明显,因此啤酒厂有兴趣酿造“中国风味”的啤酒。(灜海国际)


▎宜昌啤酒(图源:苏俄转播)


 Arran、Lakes创始人任新酒厂董事长


The Lakes Distillery的创始人、艾伦酒厂(Arran distillery)联合创始人Paul Currie,本周被任命为总部位于苏格兰因弗克莱德的低地产区威士忌酒厂Ardgowan的董事长。与此同时,格兰纳里奇的创始董事David Keir被任命为该酒厂的销售和营销总监。


▎Paul Currie(图源:饮事life)


Ardgowan酒厂筹集了超过2000万英镑(约合人民币1.82亿元)的投资,是目前最先进的净零酒厂之一,将于2024年底竣工,起初预计年产能100万升,未来可能会增加到200万升,并将于2030年推出首款威士忌。酒厂的木桶管理和调配工作均由前麦卡伦的大师操刀。(饮事life)


▎Ardgowan酒厂(图源:饮事life)


 帝霖水晶麦芽威士忌上市


近日,帝霖推出一款新酒,名为Teeling Crystal Malt Irish Whiskey,作为旅游零售渠道限定款仅在爱尔兰都柏林机场免税店发售,官方建议零售价80欧元(约合人民币623.64元)。



这款无年份威士忌熟成于全新美国橡木桶,酒精度46%ABV,容量700ml。而其亮点在于使用了被称为水晶麦芽(Crystal Malt)作为原料,这种麦芽是在发麦过程中进行了更多的加热,使得麦芽中的糖分发生结晶化,赋予酒液太妃糖的风味。(饮事life)

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