川黔打擂：结构优势VS政策高地｜跨年特辑③

编者按：刚刚过去的2022，酒业在无数变与不变当中交出成绩单。

这其中，有来自头部名酒的跨越式发展，在技术领域的突破革新，大单品、新模式迭代升级，产业投资果断出击；也有香型回归理性，部分厂商业绩承压，标准化道阻且长，终端动销遇冷……

对于酒业和每一位酒业人而言，这究竟是一个怎样的2022？

云酒头条（微信号：云酒头条）特别策划跨年特辑系列，回望2022，奔赴2023。

#跨年特辑 传送门：

每年的年度大戏，自然少不了川黔这对老友。

刚刚结束的这一年，川酒和黔酒各自的特征都非常明显——川酒不动声色，黔酒势如破竹。回忆起来，似乎精彩的几个瞬间都由黔酒创造。

然而当把两省白酒产业做整体性比较，川酒似乎又不像表面上这般沉默，一些本质的、影响深远的改变正在川酒内部发生。

或许可以一句话总结：川酒的结构性优势正在凸显，而黔酒的政策性、战略性优势非常突出。

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川酒：结构性优势凸显

2022年的川酒，其实大动作并不太多，相较于贵州白酒产业表现出来的锋锐，川酒显得更为平静。

然而，将川酒各项稳扎稳打的落地举措条分缕析，就能明白为何川酒始终稳坐江山——其呈现的结构性优势，依然在行业中遥遥领先。

首先在产区层面，宜宾、泸州、成都（邛崃）、德阳（绵竹）等川酒四大主产区历来各具特色。宜宾、泸州正在加快建设世界级优质白酒产业集群；成都（邛崃）、德阳（绵竹）及川东北产区（遂宁、自贡）等产区也正在奋力建设全国优势白酒产区，每个产区都有清晰的发展定位与规划，力求最大限度发挥区域内酒企的生产集聚效应。

显然，四川深知产区是对白酒发展优势资源的集中表达，更清楚地知道自身产区价值并未完全释放。

因此，川酒将四大产区扩容为“4+2”产区，遂宁（射洪）、自贡（富顺）也被纳入其中。不久前，“2022年川东北地区酒业协调发展研讨会”也被提上日程，按照计划，遂宁（射洪）、自贡（富顺）将成为川东北产区的主要部分。

而从四川全省的白酒分布来看，川东北产区除了名酒舍得外，还包括巴中小角楼、江口醇两个代表酒企，更有在南充、广安、达州等地拥有“川派小清香”的白酒企业集群。

未来的川酒在产区结构打造上，几乎难以被其他省份复制。

其次，在香型层面，川酒已经从浓香天下、浓酱双优，向浓清酱兼优发展。

2021年，四川曾将“浓酱双优”写入“十四五”规划，提出要依托长江上游优质浓香白酒核心区和赤水河流域酱香酒谷，巩固浓香型白酒的优势地位，并稳步提升酱香型白酒产能，四川成为仅次于贵州的全国第二大酱酒生产省份。

2022年12月，四川省食品饮料产业协会清香白酒分会成立，“川派清香”加速起势。

川酒从浓香向酱香、清香的跨越，一方面是其香型结构优势的表现，很少有白酒产区能做到浓清酱三香皆强；另一方面，这更是川酒“香型格局观”的体现，川酒不怕迈出浓香的门槛，也清楚自身在浓香之外的香型实力。

未来，清香势必会成为川酒发展的第三极，而川酒也或将是大清香时代的第三极。

最后，在企业层面，“六朵金花”龙头企业不断做大做强，全国酒业第一梯队的地位更加稳固；腰部支撑不断夯实，“十朵小金花”企业近年来销售收入和利润持续增长，正逐步走向具有全国影响力的高中档品牌行列；原酒产业优势不断加强，“四川省首届原酒生产企业20强”正在打造四川原酒的行业标杆和典范。

此外，四川还搭建了川发展酒业、川酒集团、四川酒茶集团、宜宾酒茶集团等酒类平台企业，初步形成了以“六朵金花”为龙头，平台企业、小金花、原酒20强为梯队成长的产业组织体系。

过去，“哑铃型”结构是川酒发展的瓶颈，或者说是其为数不多的限制性因素。而今天，川酒的结构性优势也正体现在对问题的修正。

以原酒企业为例，川酒在2022年对原酒企业进行了一遍详细的梳理，提出“真正的四川原酒，在整个全国白酒产业中依然具有优势竞争力，依然是整个行业的稀缺资源。”但同时也要认识到，四川原酒还存在经营理念落后、资金管理水平较低、交易方式落后以及品牌缺失的问题，并制定了相应的改革办法。

这种善于解决问题的能力，其实是川酒很少被提及的长处之一。

不过，探讨企业层面的结构性优势时，也应该看到川酒面临的挑战——贵州白酒企业在市场声量上，较川酒更为活跃，其规模化与全国化也比川酒企业更加迅速；川酒企业抱团发展成效明显，而黔酒企业更擅单兵作战。

整体而言，川酒的结构性优势更为突出。

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黔酒：政策性、战略性

优势突出

遒劲有力、大开大合、锐意进取——这三个词基本能概括贵州白酒产业的2022年。

先简要梳理下过去一年贵州白酒产业的标志性事件：

2022年1月，《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》提出，深化国企国资改革，稳妥推进白酒企业营销体制改革；发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。

2月，贵州省发展改革委发布《贵州省发展和改革委员会关于大力推进实施2022年2500个重点民间投资项目的通知》，计划年度完成投资4214.11亿元，其中酒类项目56个，总投资超过735.5亿元，2022年拟完成投资143.2亿元。

同月，贵州省人民政府官方网站发布了《2022年贵州省重大工程和重点项目名单》，名单共包含省重大工程和重点项目3347个、年度计划投资6448.79亿元，其中涉及酒类项目61个。

9月，贵州省财政部发布《支持贵州加快提升财政治理能力奋力闯出高质量发展新路的实施方案》，提出优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革，支持贵州聚焦比较优势领域，建设特色优势产业集群。

11月，贵州白酒产业高质量发展研究暨促进会成立大会于贵阳召开。贵州省人大环境与资源保护委员会原副主任委员、茅台集团原党委书记、董事长李保芳当选为促进会首任会长。

12月，《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》发布，将于2023年3月1日起施行。

……

可以看到，贵州的举措，包括产业发展政策、营销体制改革、赤水河生态、产业发展质量以及招商引资各个方面，并且每次都是极具分量的大动作，一年内数次让贵州白酒产业成为行业焦点。

对比四川在白酒产业结构上所做的努力，贵州更多的精力放在了大手笔开拓与输血上。各项产业政策、招商政策、环保政策落地，为贵州白酒产业构建起一个更加活跃、更加健康的发展环境。

种种层面的动作，其实更是贵州白酒产业创新能力的体现，这种创新，是产业设计的创新，是落地流程的创新，也是成果检验的创新。

2022年无疑是贵州白酒产业动力转换的关键一年。对于四川而言，白酒虽是支柱产业，但却不是唯一的优势产业；但对于贵州而言，白酒产业关联诸多产业，过去贵州也将生产更多白酒、卖出更多白酒作为关键任务。

但在2022年，这种氛围却发生了不小的变化——贵州白酒从求发展完全转变为求高质量发展，求可持续发展，求科学化发展，其发展动力也从商业推动向价值拉动转变。

如今的贵州白酒产业，几乎已经告别了曾经被普遍提及的“酱酒泡沫”。

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龙头对望：“美”与“和美”

或许，比两大产区宏观对比更受关注、更具看点的，是两大产区的龙头企业——茅台和五粮液，在过去一年里的主要思考和动作。

巧合的是，一个“美”字，成为它们去年最大的相同关键字。

早在2022年初，茅台集团党委书记、董事长丁雄军就提出了茅台“美学观”，并在实践中不断发展完善，在丁雄军出现的各种会议和活动中，其言必及“美”。

在茅台集团2022年市场工作会上，丁雄军提出，在不断变化的市场环境下，要把“美”作为科学应变的主导思想和市场营销的核心理念，以美的产品、美的服务、美的“竞合”生态，开创茅台营销“美”时代，构建起以美为导向，打造以“美”思维为基底的“美生态”发展系统。

与此同时，五粮液也在不断深化“和美”的行业认知和品牌形象。这成为两者极大的相似点。

在今年5月举行的五粮液2021年股东大会上，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦提出弘扬“和美五粮”，并明确和美种植、和美酿造、和美勾调、和美营销、和美文化“五和合一”价值理念，将“和美”贯穿于企业经营管理的每一个环节。

不难看出，五粮液所倡导的“和美”理念，实际上是对整个白酒价值体系的提升和塑造，是以“和美”为主线，为白酒行业高质量发展贡献的“五粮液智慧”。这样全局的战略观，在行业进入新一轮调整周期的关键节点，显得尤为重要。

12月17日，2022中国国际名酒博览会在四川省宜宾开幕，本次博览会以“酒都宜宾 和美世界”为主题。从今年的博览会开始，“和美”也逐渐成为宜宾产区的世界性符号。

博览会期间，中国酒业协会发出《国际名酒和美发展倡议》，茅台、五粮液、汾酒、洋河、泸州老窖、郎酒、剑南春、古井贡酒、劲牌、西凤酒共同书写和美寄语，并点亮倡议，核心内容包括“五大坚持”：坚持合作包容、坚持文化为魂、坚持绿色低碳、坚持创新驱动、坚持开放共享。

“美”是一种时代洞察力，“美”是一种行业领导力，“美”也是一种发展创造力，“美”还代表着对时代风尚的主动拥抱，“美”是一个更容易为新生代消费群体所理解、认同的诉求表达。

而“和美”是酒业发展大势，是这个时代的战略方向，是整个行业共通的、公认的价值取向。

其实，相比于营收、利润、市场建设等具体层面，一个企业的精神体系、价值体系的塑造才是更高维度的竞逐，这不是对于某个品牌、某款产品、某个区域的营销，而是一家巨型企业长足发展的内生动力。

2022年的茅台与五粮液，不约而同地在这方面下了重功夫，这也意味着，超越了经营指标的企业竞争，是未来酒业追求的方向。作为龙头，茅台和五粮液的价值取向，自然也会成为黔酒与川酒各自的转型方向。

写在最后

在今天的酒业，转型能力、创新能力、发展动力成为衡量一省白酒产业的重要指标，也是未来的核心竞争力。

从2022年的表现来看，贵州白酒产业的确更为强势。

很难去评判川黔谁更胜一筹，从更深的层次而言，两省侧重的优势不同，动力的来源不同，其转型能力、创新能力、发展动力的组成结构也就不同，难以用短期表现去预判长期发展。

如果分别用一个字形容川黔的2022年，那么川酒贵在“稳”，黔酒贵在“锐”。