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进入2022,中国酒业的向上力量更加凸显。


贵州茅台最新业绩显示,公司第一季度的业绩增速远超去年同期;五粮液初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元(含税);汾酒投资91亿元,建设汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)。


三香三甲,引领酒业加速奔跑。其中,在汾酒的带动下,三大主流香型之一的清香,正以自己的节奏加速进击。


2022年伊始,云酒·中国酒业品牌研究院高级研究员、正一堂战略咨询机构董事长杨光就提到了“清香六朵金花的‘哥德巴赫猜想’”,引发众人猜测:谁将成为清香的六朵金花?


或许,这正是清香潮起时,行业内最为关注的话题之一。


而在此基础上,再结合产区、企业的举措,我们可以做更广一些的猜想。



猜想一:汾酒热→清香热


过去的几年里,“清香复兴”的星火,随着汾酒的高增长而日渐燎原。2021年,汾酒半年便过百亿的成绩,以及汾阳王、宝丰等清香企业声量的提升,让“清香回暖”成为不争的事实。


但由此来看,清香热很大程度上来说,其实还是汾酒热。云酒·中国酒业品牌研究院高级研究员、独特咨询创始人王伟设在谈及2022年清香态势时,用的便是“汾清香”。


此前,酱酒热刚刚起势之际,本质上也是茅台热,真正地成为一种品类热,也不过是近两年的事。


历史总是惊人的相似,酱酒热之后的清香热,仿佛也在走同样的道路。只是,随着经济环境的改变以及消费市场的多元化,清香在这条道路上所消耗的时间,较之酱香或许会有所缩减。有业内人士分析,从汾酒热到清香热的过渡,可能会快于茅台热到酱香热


2022年,或将成为这个过渡期的关键节点。


事实上,这个苗头已经有所显现。就清香核心产区吕梁而言,早在2020年,当地便提出了要“形成多层次酒品牌竞相发展、错位互补新格局”;2021年的吕梁政府工作报告中,则明确提出要培育壮大“十朵小金花”白酒企业


这其实可以看作是吕梁在借助“汾酒热”的风潮带动“清香热”。


与此同时,隶属于大清香阵营中的宝丰、牛栏山、红星、衡水老白干、天佑德、同山烧等,也都在借势而起,虽还未形成较大的“流量”,但势能已初步呈现。


正如王伟设所言,“清香是个热点,走得很稳”。




猜想二:多元并举


业内人士认为,当香型发展到一定程度,就会细分、多元,大家都会去找各自的特色,以差异化来求突破。


事实似乎就是如此,浓香发展到当下,已经呈现出了百花齐放的特点,头部的浓香企业中,大多都有自己独特的工艺与生产周期,这就赋予了产品不同的酒体风格。酱香经过近几年的热潮,也逐渐地走向了多元化的道路。


尽管“清香热”可能在2022年才能真正起势,但上个世纪八九十年代,清香满天下的阵势却是不容低估的。彼时,在“汾老大”的带动下,“大清香”军团其实已有端倪


一方面,清香在当时已经发展到了可以走向细分、多元的程度;另一方面,许多隶属于清香的企业,从一开始所采取的工艺以及因地制宜的创新,注定了清香多元化的本质。


就生产工艺而言,清香分为大曲清香与小曲清香。其中,大曲清香以汾酒、宝丰、汾阳王、黄鹤楼等为代表,小曲清香以江小白、同山烧为典范。



提及清香,常以“大”为其前缀,这正是源自清香本身的多元化特征。事实上,在大清香阵营中,几乎是一个或几个品牌便能主导一个细分品类:牛栏山、红星稳居二锅头品类头部位置;劲牌以清香型白酒为基深入挖掘大健康优势;衡水老白干以老白干香型自成一派天佑德凭借地域特色深耕大清香赛道;江小白后来居上开创“本味流派。


因此,清香的这波热潮会在汾酒的带动下多元并举。针对这一猜想,我们可以得到两个层面的启发:


多元化特征可以让清香避开市场内耗,避免同质化竞争。汾酒党委书记、董事长袁清茂就曾表示,清香大家庭的产品体系既有同位竞争,又有错位发展。清香白酒应建立起“区域化、全国化、国际化”全面贯通、深度协同的“清香一盘棋”大格局、大战略。


多元化特征使得清香不会像酱香一样“沾酱则灵”,而会在发展过程中走向大浪淘沙。换句话说,大清香阵营中的细分品类,不一定都能吃到这轮红利。



猜想三:强产区


白酒产业正在走向规模化与地域化,“产区”已逐渐显现出独特的竞争优势。产区的打造,有助于推动整个地区白酒产业的发展。


在此背景下,白酒市场的竞争,或将从单个企业竞争转化为产区竞争。


浓香在多年的发展中,已经形成了各具特色与优势的宜宾、泸州、德阳(绵竹)、成都、宿迁等产区;酱酒也在居高不下的热度中,形成了仁怀酱香核心产区,以及川、湘、桂、鲁等其他产区。然而,清香作为最早火遍全国的香型,在产区的打造上还稍逊一筹。


由于分布的散且广,清香长期以来仅有吕梁产区独立支撑,而且与其他产区相比,起步相对较晚。


但迟到总比不到好。2021年,吕梁发布政府工作报告时,提出今后五年要打造“九个基地”,其中包括打造“清香型白酒生产基地和酒文化旅游胜地”。此举意味着,吕梁产区的打造不再只是产业内部的自我升级,而是上升到了政府的发展战略之中



2022年,吕梁新闻中再提“建设全国最大的清香型白酒产业核心区”,将做大产区的目标摆到了明面上。


对此,杨光认为,顶级龙头的价值已经呈现,汾酒应有做大清香产区的意识,就像茅台做贵州圆桌论坛一样。如此,才能够发挥清香产区的竞合效应。


事实上,白酒行业的竞争已经进入了更加高级的形态,即产业链之争。


这一点,云酒头条(微信号:云酒头条)此前就曾撰文《产业链之战,已经打响!》(点击链接阅读原文)进行探讨。打造完整而强势的产业链,有助于白酒产区在产业转型、升级、创新中形成更大的合力。


而若想在产业链层面有一战之力,打造“强产区”是重要的基础,因为举产区之力,以“产业链思维”来塑造产业,可以更多维、立体、系统地推动产业升级


所以,“强产区”或将是清香在接下来的发展中,迫在眉睫的一个关键举措。



猜想四:资本介入


资本对白酒的热爱其实一直都存在,甚至可以说,资本推动了白酒行业的发展,并在一定程度上决定了白酒竞争的格局。


近几年,在酱酒热的刺激下,酱酒的投资属性增强,资本投资的目光就投向了贵州,酱酒与资本的联姻屡见报端。以此类推,清香起势之后,资本是否会将投资目光转移到清香品类之中?


从市场的角度来说,清香型白酒过往的优势主要在于大众酒,尽管清香企业几乎都在探索高端化,但若想在高端市场上形成清香势能,还有一段较长的路要走。


如此来看,清香型白酒的投资属性似乎要低于酱酒,资本未必会买账。


然而,资本“饮酒”的逻辑是随着白酒的发展而不断进化的。目前,资本已经度过了单一选择头部名酒、押注香型的阶段,在核心产区展开竞逐。比如,华润布局汾酒、复星布局舍得、江苏综艺布局贵州醇等等。


也就是说,新一轮的资本潮中,核心产区内、具有发展潜力的企业或品牌会是资本的重点关注对象。清香核心产区,自然也涵盖在内。


事实上,在这轮资本潮中,能够进行长线布局者,才能有效整合白酒资源、促进白酒行业稳健发展,实现自身的有序成长


目前,在清香核心产区吕梁,就有鑫华霞投资控股(上海)有限公司建立起了庞泉酒庄,开启了清香智能化酿酒之路。有资本开始着力孵化清香单品,意图在清香热前夕抢占先机


或许,随着清香“强产区”的举措进一步深入,资本对清香的长期投入与良性介入会越来越多。届时,“清香热”或将更上一个台阶,多元并举的格局也将更加丰富与鲜明。



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